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證券時報權威評獎揭曉,國海富蘭克林斬獲兩項“明星基金獎”

2019-03-21 10:30:38

來源:《中國基金報》

2019年3月21日,由《證券時報》主辦的第14屆“中國基金業明星基金獎”頒獎典禮在北京舉行,國海富蘭克林基金憑借卓越的投研實力和出色的中長期業績表現脫穎而出,將“三年持續回報明星基金公司”這一重磅獎項納入囊中,同時,旗下國富中小盤股票基金憑借近五年超過20%的年化收益,榮獲“五年持續回報股票型明星基金”獎。

此次評獎的主辦方《證券時報》是中國證券業協會公布的獨立第三方證券投資基金評級機構,具有廣泛的影響力和公信力。作為業內頗具分量的基金獎項,“中國基金業明星基金獎”重點考察基金和基金公司的中長期表現,這也正是國海富蘭克林基金多年積累的優勢所在。

國海富蘭克林基金以主動權益投資能力著稱,成立15年來構建了經驗豐富、結構穩定的投研團隊,團隊成員司齡普遍較長,歷經市場風格切換,形成了基于基本面研究的價值投資理念,堅持“不投不理解的東西”,將風險控制放在重要地位,為其取得長期較好業績提供有力保障。據海通證券數據,截至2018年底,國海富蘭克林基金旗下權益類基金近一年、兩年、三年超額收益率在同業109家、101家、97家基金公司中均排名第2,“三年持續回報明星基金公司”獎實至名歸。

此次獲評“五年持續回報股票型明星基金”獎的國富中小盤中長期業績尤為出眾。截至2019年2月末,國富中小盤近5年總回報156.37%,折合年化回報20.76%,在213只晨星股票型基金中排名第5;而同期業績比較基準漲幅僅為27.22%,上證綜指漲幅為43.02%,展現了基金經理優秀的精選個股能力。

國富中小盤股票基金現由國海富蘭克林基金權益投資總監趙曉東管理,趙曉東偏向于長期持股,逆向投資風格顯著。其投資組合的構建主要基于對個股基本面的分析,偏好于尋找具有較高安全邊際而被市場低估的好公司,降低回撤風險,盡可能提高收益的確定性。

從評級情況來看,截至2019年2月末,國富中小盤股票近三年、五年均獲專業基金評價機構晨星(中國)5星評級,根據其評級規則,對于具備3年以上業績數據的基金,在同類基金中按照“晨星風險調整后收益”由大到小進行排序,前10%被評為5星,即意味著國富中小盤股票近三年、五年風險調整后收益均排名同類前10%,業績穩定性值得稱道。

業內人士指出,國海富蘭克基金在《證券時報》“明星基金獎”評選中同時獲得公司獎和產品獎,是業界對其經營管理和投研實力的高度認可。國海富蘭克林基金表示,未來將進一步提高綜合投資實力,力爭為投資者繼續創造穩健投資回報。

 

注:數據來源:晨星(中國)、Wind。

國富中小盤成立于2010年11月23日,成立以來至2018年12月31日完整會計年度業績分別為2.80%、-18.19%、24.97%、-8.18%、32.33%、59.12%、-3.40%、24.39%、-16.84%。同期業績比較基準業績分別為-2.55%、-30.06%、1.12%、9.35%、34.33%、29.29%、-15.60%、3.01%、-29.69%。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。本基金不保證盈利或最低收益,基金的過往業績不代表未來業績表現。基金投資買者自負,投資前應認真閱讀基金法律文件,選擇適合自己的產品。基金有風險,投資須謹慎。

 


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